Indeksa fondi meklē tirgus vidējo atdevi, savukārt aktīvie ieguldījumu fondi mēģina pārspēt tirgu. Aktīviem ieguldījumu fondiem parasti ir augstākas maksas nekā indeksu fondiem. Indeksa fonda darbība laika gaitā ir samērā paredzama; aktīva kopfondu darbība mēdz būt daudz mazāk paredzama.
Vai aktīvi fondu pārvaldnieki var pārspēt tirgu?
Vanguard pētījums atklāja, ka 18% aktīvo kopfondu pārvaldnieku pārspēj savus etalonus 15 gadu periodā.
Cik aktīvi pārvaldīti fondi pārspēj tirgu?
2020. gadā 60% no aktīvi pārvaldītajiem akciju fondiem bija zemāki par S&P 500. Situācija bija sliktāka ar aktīvajiem obligāciju fondiem, kur 90% nespēja notīrīt savu etalonu. Ja tas ir akciju fonds, atbilde, lai pārspētu tirgu, ir bijusi investīcijas izaugsmes akcijās.
Vai visaktīvāk pārvaldītie fondi pārspēj akciju tirgus vidējo ienesīgumu?
Apmēram 63% aktīvi pārvaldīto kopfondu nodrošina zemāku atdevi salīdzinājumā ar S&P 500 indeksu attiecīgajā gadā. Piecu gadu laikā aptuveni 78% fondu pārvaldnieku sniegums ir zemāks.
Cik bieži aktīvi pārvaldītie fondi pārspēj pasīvos fondus?
Pasīvie līdzekļi. Runājot par vēsturisko sniegumu, pasīvie fondi pārspēj aktīvos fondus vairāk nekā 80% gadījumu.
