Finanšu plānotāji: ko viņi dara Finanšu plānotājs palīdz jums sasniegt pašreizējās finanšu vajadzības un ilgtermiņa mērķus. … Citi, piemēram, sertificēti finanšu plānotāji, ir ģimenes ārsti, kas piedāvā padomus par visu, sākot no budžeta veidošanas un investīcijām līdz apdrošināšanai un pensijas plānošanai.
Vai KZP var sniegt ieguldījumu konsultācijas?
Dažiem finanšu plānotājiem ir tādi akreditācijas dati kā CFP® sertifikācija vai CFA (Chartered Financial Analyst). … Finanšu plānotājiem, kuri sniedz ieguldījumu konsultācijas saviem klientiem jāreģistrējas SEC vai atbilstošā valsts vērtspapīru regulatorā.
Vai finanšu konsultants var sniegt padomu?
Daudzi cilvēki domā par pieredzējušu ekspertu, kas varētu sniegt viņiem finanšu konsultācijas, īpaši attiecībā uz investīcijām. Tā ir lieliska vieta, kur sākt, taču tā nesniedz pilnīgu priekšstatu. Pat ne tuvu! Finanšu konsultanti var palīdzēt cilvēkiem arī ar daudziem citiem naudas mērķiem.
Kas var likumīgi sniegt ieguldījumu konsultācijas?
Finanšu plānotāji, baņķieri un brokeri bieži var sniegt ieguldījumu konsultācijas īstermiņa un ilgtermiņa finanšu mērķu sasniegšanai. Pirms jebkādu ieteikto ieguldījumu veikšanas vienmēr jautājiet par finanšu konsultanta kvalifikāciju.
Vai finanšu plānotāji ir investīciju konsultanti?
Saskaņā ar šo definīciju daudzus profesionāļus varētu uzskatīt par ieguldījumu konsultantiem. Piemēram, naudamenedžerus, finanšu plānotājus un investīciju konsultantus var reģistrēt kā ieguldījumu konsultantus.
